本資料は4月26日にドイツ・バイエル社が発表したプレスリリースを日本語に翻訳したもので、報道関係者各位へ参考資料として提供するものです。 本資料の正式言語は英語であり、その内容およびその解釈については英語を優先します。原文は www.press.bayer.comをご参照ください。

レバクーゼン、2018年4月26日 ― 提案されている米国モンサント社（以下「モンサント」）の買収に関して、ドイツ･バイエル社（以下「バイエル」）は、さらなるクロップサイエンス事業をBASF社（以下「BASF」）に最大17億ユーロで売却する合意書にサインしました。売却される事業は、2017年に7億45百万ユーロの総売上高を生み出しました。ドイツ・バイエル社社長のヴェルナー・バウマンは「今回の動きによって、私たちは、モンサント取引の成功裏のクロージングを可能にするために、欧州委員会および他の規制当局に保証した合致内容を実施していきます」と説明しました。「私たちは、BASFの中に、これらの事業についても強力な買い手を見い出すことができ、継続して生産者のニーズに尽くし、かつ私たちの従業員に長期的な展望を与えてくれるだろうことを喜ばしく思っています」。この取引は、規制上の認可およびバイエルによるモンサント買収のクロージングの成功を条件とするものです。

売却される事業は、特に、世界規模の野菜種子事業、一部の種子処理製品、ハイブリッド小麦のための研究プラットフォームおよび欧州における主として工業用アプリケーションに用いられている一部のグリホサート含有除草剤を含みます。加えて、非選択性除草剤の分野における3つの研究プロジェクトおよびバイエルのデジタル農業事業も移管されます。引き換えに、バイエルは、いくつかのデジタル農業事業アプリケーションへのライセンスバックを受けることになります。

取引は、2,500人程度の従業員の移籍を含み、そのうち約150人はドイツにいます。合意の一部として、BASFは、取引のクロージング後、全ての正社員のポジションを、現在と同等の条件下で最低3年間は継続することを約束しました。

「長年にわたり、これらの事業の成功における中心的役割を果たしてきた従業員に、私たちは非常に感謝しています」とバウマンは述べています。「この強力なチームとともに、BASFがこれらの事業においてさらなる革新と成長を達成することができると私は確信しています」。バイエルは、2018年の第2四半期にモンサント買収計画をクロージングするという目的の下、引き続き関係当局と共に真摯に取り組んでいきます。

バイエルは、本譲渡のクロージングまで、これらの事業を所有、経営、維持し続けます。提案されているモンサント買収のクロージング後、バイエルは、モンサントから買収するプログラム、製品および提供するサービスの実績によって、これら同領域において活動を維持していきます。

税引前17億ユーロの基本買収価格は、クロージング時に一般的な調整を行うことを条件とするものです。バイエルは、提案されているモンサントの買収を部分的に資金調達するために、課税および調整の後、発表した譲渡からの利益を利用します。バイエルは、遅くとも取引のクロージング時まで、モンサント買収によって期待される総合的な相乗効果に関する最新情報を提供します。

バンクオブアメリカ・メリルリンチおよびクレディ・スイスがバイエルの財務アドバイザーを務めています。バイエルの法務アドバイザーは、Sullivan & Cromwell LLP、 Dentons、 Cohen & Grigsby、Redeker, Sellner & Dahs、 Baker McKenzie and Noerr LLPです。

2017年10月にバイエルおよびBASFは、既に一部のクロップサイエンス事業売却について、59億ユーロの基本買収価格で合意に達しています。この最初のパッケージにおける事業（当社の畑作物種子事業関連の実質的な全事業とともに、バイエルの世界規模でのグルホシネートアンモニウム事業および除草剤耐性に関連するLibertyLink ™ テクノロジーを含みます）は、2017年に15億ユーロの総売上高を生み出しました。この取引は、1,800人を超える追加的移籍を含むものです。

バイエルについて
バイエルは、ヘルスケアと農業関連のライフサイエンス領域を中核事業とするグローバル企業です。 バイエルはその製品とサービスを通じて、人々のクオリティ・オブ・ライフ（QOL）の向上に貢献すると同時に、技術革新、成長、およびより高い収益力を通して企業価値を創造することも目指しています。 また、バイエルは、持続可能な発展に対して、そして良き企業市民として社会と倫理の双方で責任を果たすために、これからも努力を続けます。 グループ全体の売上高は350億ユーロ、従業員数は99,800名（2017年）。設備投資額は24億ユーロ、研究開発費は45億ユーロです。詳細はwww.bayer.comをご参照ください。

将来予想に関する記述 （Forward-Looking Statements）
このコミュニケーションに含まれる記述は、「将来予想に関する記述」を構成する可能性がある。実際の結果は、この将来予想に関する記述内における予想または予測されたものと大きく異なる可能性がある。 実際の結果を大きく異なるものとしうる要因には以下を含む：この取引のタイミングに関する不確実性；当該両社が予想された相乗効果と営業効率を、この合併において予想された時間の枠組内には、または全く、達成することができない可能性およびドイツ・バイエル社（以下「バイエル」）の営業に米国モンサント社（以下「モンサント」）の営業を成功裏に統合させることを、 達成することができない可能性；そのような統合は予想より困難であったり、時間がかかったり、費用がかさむかもしれない；この取引後の収益が予想より低いかもしれない；営業費用、顧客の喪失および事業の分裂（従業員、顧客、クライアントまたはサプライヤーとの関係の維持の困難を含むがこれらに限られない）が取引発表後に予想より大きいかもしれない； モンサントにおけるある重要な従業員の維持；この取引が原因で現在進行中の事業運営からマネジメントの注意が途絶えることに関連するリスク；取引の完結に対する条件が充足されないかもしれない、またはこの取引のために必要な規制の承認が予想された条件または予測したスケジュールで得られないかもしれない； 当該両社の、この合併のタイミング、完結、会計、税務処理に関する期待を満たす能力；この取引に関する借入金の再資金調達による影響、この取引に関してバイエルが負う負債の影響およびバイエル負債の格付けへの潜在的影響； 統合後の会社の将来の財務状況、営業実績、戦略および計画を含むバイエルとモンサントの事業統合の効果；米国証券取引委員会（「SEC」）に提出された様式10-Kによるモンサントの2017年8月31日に終了する会計年度の年次報告書または http://www.sec.govと モンサントのウェブサイトwww.monsanto.comで入手可能なモンサントのSECへの他の報告書に詳細が記載された他の要因； ならびにバイエルのウェブサイトwww.bayer.comで入手可能なバイエルの公的な報告書でも検討されている他の要因。 バイエルとモンサントは、法律で要求されない限りこのコミュニケーションにおける情報を更新する義務を負わない。 ここにある日付に限り伝えるものであるこれらの将来予想に関する記述を、過度に信頼しないよう読者は警告される。

バイエル ホールディング株式会社
2018年5月2日、東京